BI-Portal
BI-Portal
Zentrale Auswertungen auf Basis des Data Lakehouse (BigQuery, zz-dlh-access-p). Zugriff gesteuert über Microsoft Entra.
Management-Sicht: Sales aus ZaWin, Aufwand und Ergebnis aus FER bis EBIT vor PPA, Total-Historik & Planjahre, Forecast-Modell. Wachstum als YTD / Y-o-Y / LTM, tagesaktuell.
LIVEAnalytische Sichten zum Financial Report — Vergleiche und Entwicklungen über Standorte und Jahre; die Reiter werden schrittweise aus den bestehenden Dashboards hierhin umgegliedert.
LIVEVolumen je Lieferant und Monat aus den Kreditorenrechnungen des Abacus-Hauptbuchs: Jahr, Suche, sortierbar, Total, Belege, Konten je Lieferant.
LIVEFreie Grafik: X-Achse Standorte, Monate oder Jahre; bis zwei Kennzahlen je Y-Achse als Balken, Linie oder Punkte mit Trend und Farbe; Standorte per Klick ein- und ausblenden.
Statutarische Erfolgsrechnung und Bilanz aus Abacus — FER-Layout gem. Konzernvorgabe oder OR-Klassierung, dazu die ZaWin-Umsatzplanung (Ist/Forecast/Budget/Business Plan).
LIVEFIPLA-Versionen konserviert und vergleichbar; Budget, Business Plan und FIPLA gegen das Ist aus dem Accounting — jaehrlich und je Monat (Δ Monat), gleiches mit gleichem auf FER-Basis.
Standort-Übersicht mit P&L, KPIs und Raster — und der Vergleich: Standorte unter ähnlichen Bedingungen nebeneinander, künftig mit Reife-Cohorten (Monate seit Eröffnung) bis in den Businessplan.
LIVEPatienten-KPIs: Neupatienten, aktive Patienten, Recall-Quoten je Standort und im Netz — Basis für weitere Patientenstruktur-Dashboards.
LIVEPersonal-Kennzahlen: FTE und Headcount je Berufsgruppe, Ein-/Austritte, Lohnplanung aus dem Employee-Tool gegen den Abacus-Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten, je Standort.
LIVEPatientenbefragung je Standort und Behandler, Zahnärzte und Dentalhygiene getrennt: Weiterempfehlung, Zufriedenheit, Pünktlichkeit, Kommentare — Monate per Schiene, Jahre per Filter.
Umsatz- und Kostenplanung: Forecast laufendes Jahr, Budget und Business Plan je Standort; Abgabe friert die Version ein.
LIVEStammdaten der Standorte: Nummer, Kürzel, Eröffnung, Behandlungszimmer; Neueröffnungs-Vorlage (Ramp-up-Leiter) und Saisonalität.
LIVEInvestitionen planen und analysieren: Projekte mit Nummern und Abschluss-Archiv, EQUIP-Basis, Anlagenbestand und AfA-Wirkung. Abgabe läuft mit dem Budget im Forecast.
LIVEPersonal-Inputs je Standort: Stammdaten, Pensen und Löhne monatlich, Umsatzbeteiligungen, FTE-/Lohn-Planung. Sichtbarkeit gemäss Standort-Berechtigung.
LIVEZugriff steuern: Rollen und ihre Rechte je Dashboard (sehen / bearbeiten), Nutzer mit Entra-E-Mail und Rolle, Standortbindung der Zentrumsleitungen.
Alle Formeln und Definitionen des Portals an einem Ort: Umsatzlogik, Budget, Forecast-Modell, Ratio-Filter, Patienten-KPIs, FTE, Historik-Quellen. Verbindliche Referenz für jede Zahl im Board.
DOKUKontenstamm und Klassierung aus Abacus: Zuordnung je Konto zu FER-Klasse, OR-Gruppe, FR-Linie, DB und FPL (Abacus als Master), Loader-Status, Lohnfelder. Nachschlagewerk für jede Kontonummer in P&L und Monatsabschluss.